स्टार्च और स्टार्च उत्पादों का उत्पादन प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्रों में से एक है, जो हमेशा हमारी पत्रिका के दर्शकों के लिए बहुत रुचि रखता है।
आलू का स्टार्च बाजार कैसे विकसित होगा? क्या नए प्रोजेक्ट होंगे? महामारी के बाद उद्योग में क्या उम्मीदें हैं? ये सवाल कई पाठकों को चिंतित करता है। जवाब के लिए, हम राष्ट्रपति ओलेग रेडिन की ओर मुड़े स्टार्च और सिरप उद्योग के रूसी निर्माताओं की एसोसिएशन रोसक्राखमालपाटोका.
आलू स्टार्च: स्थिर स्तर पर मांग और उत्पादन
विनिर्माण। आज केवल कुछ ही उद्यम रूस में देशी आलू के स्टार्च का उत्पादन करते हैं: पोरेट्स्की स्टार्च ओजेएससी (चुवाशिया गणराज्य), चुवाशेंक्रेखेल एलएलसी (चुवाशिया गणराज्य), मेल्गिन्स्की स्टार्च प्लांट एलएलसी (ब्रायस्क क्षेत्र), प्लेशचेवस्की स्टार्च प्लांट (ओर्योल रीजन), सिरीया स्टार्च प्लांट (निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र), एसईसी "लक" (पेनज़ा क्षेत्र)।
2019 में उत्पादन की मात्रा, एसोसिएशन के अनुसार, लगभग 11,8 हजार टन थी, जो कि पहले की तुलना में काफी अधिक है (8,0 में 2018 हजार टन, 7,2 में 2017 हजार टन) ।
फिर भी, यह राशि अभी भी घरेलू बाजार के लिए पर्याप्त नहीं है: विभिन्न अनुमानों के अनुसार, रूसी उद्यमों की जरूरतों को केवल 30-50% तक कवर किया गया है।
आयात। आलू स्टार्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशों में खरीदा जाता है। याद रखें कि आलू स्टार्च पारंपरिक रूप से आयात का सबसे बड़ा हिस्सा है, मकई और गेहूं की तुलना में। मूल रूप से, वह डेनमार्क, बेलारूस गणराज्य, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड से रूस में आता है।
2019 में, रूस ने 14,3 हजार टन देशी आलू स्टार्च का आयात यूएस $ 12,3 मिलियन (यह 38,0% या 5,4 हजार टन 2018 में कम है, और 27,8% या उससे अधिक है। 3,9 की इसी अवधि में 2017 हजार टन कम)। आयात की हिस्सेदारी में कमी, उदाहरण के लिए, उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में बदलाव और संशोधित स्टार्च में परिवर्तन के कारण हो सकती है।
आने वाले वर्ष में, हम इस दिशा में कार्डिनल परिवर्तन दर्ज नहीं कर रहे हैं। 2020 की पहली तिमाही के लिए, 2,1 हजार टन देशी आलू स्टार्च को रूस में आयात किया गया था।
वस्तुतः, विदेशों से हमारे देश में आने वाले आलू स्टार्च की मात्रा इतनी बड़ी नहीं है: एक बड़ा आधुनिक उद्यम (1000 टन / दिन की प्रसंस्करण क्षमता के साथ) इसे 70% से अधिक के साथ बदलने में सक्षम होगा। लेकिन फिलहाल, इस तरह की परियोजना को विकसित करने की योजना के बारे में एसोसिएशन के पास कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा, तकनीकी किस्मों के आलू (एक उच्च स्टार्च सामग्री के साथ) देश में व्यावहारिक रूप से नहीं उगाए जाते हैं, जबकि समस्या का समाधान व्यापक होना चाहिए और उचित गुणवत्ता के कच्चे माल की खेती के साथ शुरू होना चाहिए।
निर्यात। 2019 में, रूस ने 3,9 मिलियन डॉलर में 2,6 हजार टन देशी आलू स्टार्च का निर्यात किया। मुख्य प्राप्तकर्ता देश: बेलारूस गणराज्य, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ताजिकिस्तान।
सामान्य तौर पर, 2019 में बाजार की मात्रा 22,2 हजार टन या कुल मांग का 53% थी। 2018 में - 28,9 हजार टन या 31%, 2017 में, क्रमशः 27,6 हजार टन या 30%।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि आलू स्टार्च की मांग पिछले वर्षों में लगभग समान स्तर पर बनी हुई है। ठहराव का कारण अर्थव्यवस्था की सामान्य कमजोरी और इस पृष्ठभूमि के खिलाफ खाद्य उत्पादन में वृद्धि की अनुपस्थिति है। इसी समय, आलू स्टार्च बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सूक्ष्म उत्पादक हैं - व्यक्तिगत उद्यमी (विशेषकर कन्फेक्शनरी और बेकरी सेगमेंट), जो जल्दी से दिखाई देते हैं और जल्दी से गायब भी हो जाते हैं।
वैश्विक बाजार में संभावनाएं। वैश्विक बाजार में, देशी आलू स्टार्च का हिस्सा केवल 5% है। टैपिओका (24%) और मकई (41%) प्रबल होते हैं। आलू स्टार्च एक आला उत्पाद है जिसका हिस्सा 2022 तक 2,6% बढ़ने का अनुमान है। उसी समय, सामान्य स्थिति व्यावहारिक रूप से नहीं बदलेगी, क्योंकि, विशेषज्ञों के अनुसार, गेहूं स्टार्च की हिस्सेदारी 1,9%, टैपिओका - 3,4% और मकई - 3,8% तक बढ़नी चाहिए।
रूस में स्टार्च उत्पादों के लिए बाजार की विशेषताएं
हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में देशी स्टार्च (आयात में गिरावट के साथ) के उत्पादन में विस्फोटक वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले मुख्य कारकों में कागज और नालीदार बोर्ड उद्योग से उच्च मांग शामिल है।
पांच साल की अवधि में स्टार्च की बढ़ती मांग ने उद्योग को अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति दी। क्षमता उपयोग 76% तक बढ़ गया।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, नई परियोजनाएं सक्रिय रूप से विकसित होने लगीं, जिनमें से, विशेषज्ञों के अनुसार, मांग के अपेक्षित लुप्त होने के समानांतर, अंततः लोड संकेतकों में 70% तक कमी आएगी।
ऐसी परियोजना के एक उदाहरण के रूप में, "खरोंच से" लागू, हम वोल्गाड्राड क्षेत्र में कंपनी LLC "NewBio" का हवाला दे सकते हैं। 140 हजार टन / वर्ष की क्षमता वाले मकई अनाज के गहन प्रसंस्करण के लिए इस उद्यम को निकट भविष्य में काम शुरू करना चाहिए। कॉर्न जर्म, ग्लूटेन फीड, कॉर्न ग्लूटेन, माल्टोडेक्सट्रिन, कॉर्न स्टार्च जैसे उत्पादों को रिलीज के लिए घोषित किया जाता है।
इस प्रकार, इस परियोजना के चालू होने से न केवल देशी स्टार्च के उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि माल्टोडेक्सट्रिन की हिस्सेदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी: इस उत्पाद का निर्यात संभावित रूप से प्रति वर्ष 20-40 हजार टन बढ़ेगा। और इस तथ्य के बावजूद कि 2019 में, गुल्केविचस्की स्टार्च प्लांट एलएलसी की पूरी क्षमता के कारण विदेशों में माल्टोडेक्सट्रिन की आपूर्ति पहले से काफी बढ़ गई है।
स्टार्च और सिरप उत्पादों के रूसी बाजार की विशेषता, रूस में अतिउत्पादन और चीनी की कम लागत के कारण विभिन्न प्रकार के गुड़ और सिरप की मांग में स्थिर (पिछले पांच वर्षों में) गिरावट पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। उद्योग आयात प्रतिस्थापन और निर्यात विकास के माध्यम से उत्पादन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
फ्रुक्टोज सिरप ने 2019 में इस प्रकार के उत्पाद में रुचि में गिरावट में एक और चरण प्रदान किया। ध्यान दें कि 2018 तक, इस प्रकार के उत्पाद के उत्पादन के लिए उद्यमों की क्षमता का उपयोग लगभग अपरिवर्तित था और 80% तक खड़ा था। हालांकि, 2019 में, कलुगा क्षेत्र में एक नए संयंत्र के शुभारंभ के संबंध में, नाममात्र की क्षमता बढ़ गई, जिससे बाजार पर उत्पादों की मात्रा बढ़ गई और कीमतों पर असर पड़ा। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान कुल उत्पादन मात्रा घट गई (153,7 हजार टन के स्तर पर रोक दिया गया)। यह उम्मीद की जाती है कि यह राज्य की स्थिति कम से कम एक से दो साल तक जारी रहेगी।
विशेष उत्पादों (संशोधित स्टार्च, माल्टोडेक्सट्रिन, डेक्सट्रोज़, सोर्बिटोल, क्रिस्टलीय फ्रुक्टोज, पेक्टिन) के लिए कुछ शब्दों को बाजार के बारे में कहा जाना चाहिए। हाल के वर्षों में, इस प्रकार के उत्पादों के उत्पादन की नई क्षमताएं हमारे देश में दिखाई दी हैं। और आज हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा पूरी तरह से रूसी उपभोक्ताओं की जरूरतों को कवर करती है (सभी विशेष उत्पादों की वार्षिक मांग सीमित वृद्धि के साथ 220 हजार टन से अधिक नहीं है)।
इसलिए, संशोधित स्टार्च का उत्पादन, जाहिरा तौर पर, अधिकतम 50 हजार टन तक पहुंच गया है। बेशक, इस तरह की राय व्यक्त करते हुए, यह जोर देना आवश्यक है कि खाद्य संशोधित स्टार्च एक विषम खंड हैं। वे उत्पादन विधियों और अंत उपयोग दोनों में भिन्न होते हैं, और कच्चे माल के प्रकार जिसमें से वे बनाये जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर, यह एक नया और कई असामान्य प्रकार के उत्पाद के लिए है। इसके आधार पर, हमें यह स्वीकार करना होगा कि सीमित मांग के कारण कुछ प्रकार के संशोधित स्टार्च के उत्पादन के लिए पूर्ण पैमाने पर परियोजनाओं को लागू करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। इन उत्पादों का निर्यात करना भी मुश्किल है, क्योंकि विदेशी बाजार पारंपरिक निर्माताओं के कब्जे में हैं।
इस तरह की परियोजनाओं को लागू करना बहुत मुश्किल है, अनिश्चितकालीन भुगतान अवधि है, जो उद्योग में निवेश की लाभप्रदता और आकर्षण को कम करता है।
महामारी के परिणाम
महामारी से उत्पन्न स्थिति का निश्चित रूप से देश में स्टार्च और सिरप उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।
अनाज प्रसंस्करण उद्यमों को पहले से ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बावजूद इस प्रकार का कच्चा माल (विशेष रूप से गेहूं) लगातार बढ़ रहा है।
तैयार उत्पादों की बिक्री के साथ समस्याओं को उन पौधों द्वारा हल करना होगा जिन्होंने अपने उत्पादों को होरेका क्षेत्र की जरूरतों के लिए आपूर्ति की थी।
क्षेत्रों की सीमाओं को बंद करने के संबंध में कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान उन निर्माताओं द्वारा नोट किया जाता है जिनके पास स्वयं के भंडारण की सुविधा नहीं होती है और जो विशिष्ट आदेशों के लिए कम मात्रा में कच्चे माल खरीदते हैं।
सामान्य तौर पर, अगर हम एसोसिएशन में शामिल कंपनियों के अनुसार, 2020 की ख़ासियतों के बारे में बात करते हैं, तो पहली तिमाही में अभूतपूर्व परिणाम सामने आए: स्टार्च उत्पादों की मांग कुछ समय के लिए आपूर्ति से अधिक हो गई, लेकिन स्थिति जल्दी बदल गई। उत्पादन के अस्थायी बंद के कारण ग्राहक उद्यमों में समस्याएं पैदा हुईं, स्टार्च उत्पादों के निर्माताओं ने विलंबित भुगतानों के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया।
यह माना जा सकता है कि वर्तमान स्थिति में, अल्पावधि में, वे आपूर्तिकर्ता जो ग्राहकों को आस्थगित भुगतान प्रदान करने में सक्षम होंगे, लाभान्वित होंगे। निकट भविष्य में, हम खपत में गिरावट की उम्मीद करते हैं, लेकिन एक प्रतिशत के रूप में, गणना करना अभी भी मुश्किल है।
विश्व की स्थिति
अंतर्राष्ट्रीय स्टार्च और एचएफएस विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोरोनावायरस महामारी का दुनिया भर में खाद्य उद्योग पर स्थायी और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ग्लोब के विभिन्न कोनों के लिए परिणाम अलग होंगे।
यूरोपीय संघ के देश। फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, जहां कृषि-खाद्य परिसर अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस संकट से महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होंगे। ये देश क्रमशः अधिकांश कृषि उत्पादों के आयात पर निर्भर नहीं हैं, भोजन के साथ कोई समस्या नहीं है। इसके लिए धन्यवाद, यूरोपीय सरकारों के लिए नागरिकों को दूरस्थ कार्य पर स्विच करने के लिए राजी करना आसान था, जिससे वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद मिली।
एशियाई देशों। इसके विपरीत, सिंगापुर (जहां विदेशों से कृषि आपूर्ति होती है) जैसे देशों की आबादी भूख के संभावित खतरे के बारे में बेहद चिंतित थी। मुझे लगता है कि मौजूदा संकट के बाद, सभी राज्य कृषि-खाद्य स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले, यह आपूर्ति श्रृंखला के विघटन के दौरान देशों की कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, और दूसरी बात, यह घरेलू बाजार के ओवरसेट के दौरान निर्यात के अवसरों को बढ़ाता है।
आसियान क्षेत्र में, अपेक्षाकृत छोटे कृषि-खाद्य क्षेत्र (जैसे फिलीपींस, लाओस, और कंबोडिया) के साथ देशों में फसल उत्पादन में वृद्धि और वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया में बाजार के हिस्से को जीतने की कोशिश करने की संभावना अधिक है। शायद इससे टैपिओका और स्टार्च की स्थानीय आपूर्ति में वृद्धि होगी। हालांकि, यह संभावना है कि वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया भी बिक्री बाजारों का विस्तार करने में संलग्न होंगे। ये देश वर्तमान में अपने मूल टैपिओका स्टार्च का हिस्सा चीन को बेच रहे हैं, जहां विशेष अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद को संशोधित किया जा रहा है। शायद इस अतिरिक्त मूल्य का उपयोग आसियान क्षेत्र में नई सुविधाओं को बनाने के लिए किया जाएगा। परिणाम आसियान सदस्य राज्यों को निर्यात के लिए यूरोपीय निर्माताओं से महंगे स्टार्च और स्टार्च उत्पादों के आकर्षण में कमी हो सकती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका. सामान्य संकट के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू कामकाज का प्रदर्शन किया, जो कृषि उद्योग के उच्च स्तर के विकास का संकेत देता है। इसलिए, कैलिफोर्निया में इस मार्च में खाद्य उत्पादों की बिक्री के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई। कहीं और के रूप में, मांग में वृद्धि अलगाव अवधि के लिए स्टॉक बनाने के लिए उपभोक्ताओं की इच्छा से जुड़ी थी। लेकिन अमेरिकी दुकानों में माल की कमी नहीं थी - यूरोपीय के विपरीत, और विशेष रूप से एशियाई से। कुछ निर्माताओं ने बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए घड़ी के आसपास काम किया।
कोरोनोवायरस के बाद की दुनिया। बाजार के रुझान
मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि संगरोध अवधि के दौरान आबादी ने घर पर भोजन तैयार करने में अधिक समय बिताया। यह तर्कसंगत है कि मार्च के बाद से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में दूध, आटा, अंडे और तैयार बेकरी उत्पादों की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है। यह संभव है कि अलगाव शासन की अस्वीकृति के बाद, घर पर खाना पकाने में लोगों की रुचि (अर्ध-तैयार उत्पादों सहित) जारी रहेगी।
संशोधित स्टार्च और स्टार्च उत्पादों के निर्माताओं को इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखना होगा और अर्ध-तैयार उत्पादों को अन्य कार्यात्मकताओं के साथ प्रदान करने के लिए उनके उत्पाद योगों की समीक्षा करना होगा।
इसके अलावा, लंबे समय तक शैल्फ जीवन के साथ जमे हुए खाद्य पदार्थों और उत्पादों की दुनिया भर में खपत बढ़ रही है। इसलिए, निर्माताओं के पास उत्पाद लाइन का विस्तार करने के लिए एक प्रोत्साहन है, जिसके लिए उन्हें आलू स्टार्च सहित उच्च कार्यक्षमता वाले स्टार्च की आवश्यकता होगी।
एक और प्रवृत्ति एक स्वस्थ आहार के लाभों से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में संकट के बाद, "स्वस्थ" उत्पादों की खपत में वृद्धि की उम्मीद है, मुख्य रूप से वे जो प्रतिरक्षा को मजबूत करने में योगदान करते हैं। इच्छा संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगी, क्योंकि इस देश में चिकित्सा सेवाएं महंगी हैं, और बीमारी की छुट्टी आमतौर पर राज्य या नियोक्ता द्वारा मुआवजा नहीं दी जाती है।
और आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में कुछ और शब्द। कोरोनावायरस महामारी के दौरान, कुछ खाद्य और पेय निर्माताओं को सामग्री की कमी का सामना करना पड़ा। भविष्य में इसी तरह की स्थिति को रोकने के लिए, वे आपूर्तिकर्ताओं की सूची का विस्तार करके आपूर्ति में विविधता लाने की संभावना रखते हैं। कच्चे माल की कमी की स्थिति में एक और संभावना उनके प्रतिस्थापन के लिए सामग्री को लेबल करने के लिए लचीले नियमों का उपयोग हो सकता है। यह व्यवसायों को स्टार्च सामग्री के स्रोतों और उनके डेरिवेटिव के बीच जल्दी से स्विच करने की अनुमति देगा। नतीजतन, यह संभावना है कि स्टार्च और स्टार्च उत्पादों के आपूर्तिकर्ता दुनिया के क्षेत्रों में अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करेंगे, साथ ही साथ विविध आपूर्ति श्रृंखला के साथ खाद्य और पेय उत्पादकों को प्रदान करने के लिए कच्चे माल की मात्रा में वृद्धि करेंगे। वास्तव में, वर्तमान कोविद -19 संकट उत्पादों और सामग्रियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बदल देगा, लेकिन यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि हर कोई नए वातावरण में कैसे बातचीत करेगा।
पुलिस वाला